第一， 收集企业客户资料，建立客户数据库。尤其是电商企业，在每年大促活动来临前，利用CRM系统调取客户数据可以进行短信营销，引导客流进店。从大数据分析的角度，对客源、会员等级、购买实力、销售区域等各方面进行分析，能够强化企业的业务分析能力，进而整理出相对准确的营销方案。企业数据才是唯一不受行业震动影响业绩的法宝，只有利用好大数据，客户管理价值才会更突显。
第三， 对于销售来说，CRM系统是他们的一大利器！销售最重要的是积累大量人脉资源，而对这些人员关系的梳理就显得格外重要。通过CRM系统可以简化销售过程。一方面减少销售日常工作，快速查询客户信息、填写跟进记录，同时系统会以多种方式到期提醒，不遗漏任何销售线索；另一方面管理层随时看到各个客户跟进情况，多维度数据分析报表实时生成，不但省力还能快速发现团队和个人的问题，及时提供建议，实现管理的意义；再者对于企业而言，销售过程终于可以被记录、跟踪，对于流动性特别大的销售团队，意义非凡。